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​​個人のお客様

​​住宅購入・資産運用・生命保険など

●住宅購入相談

賃貸と購入、今買うか5年後に買うか、新築か中古か、悩むポイントはいくつもあります。人生において大きな買い物です。納得して心配なく決めたいものです。購入の場合は住宅ローンも悩みどころです。相談をしてから購入する場合と知らないまま購入する場合では、数百万円の差が出ることがあります。住宅購入は勢いも必要ですが、慎重さも大切です。

●資産運用

ライフプランを考えるうえで、資産運用は必要です。貯蓄と運用の両立を目指します。元本保証ではありませんが、リスクとリターンを考えて資産運用のプランを決めていきます。株式や投資信託を購入するための口座開設からサポートします。

●生命保険

生命保険は難しいと聞きます。保険商品の基本はシンプルなんですが、パンフレットを見ると難しくなります。気を付けて!最初に保険の説明を聴いてはいけません。いきなり見積もりを出してくる営業から保険に加入してはダメです。あなたの状況、目的を確認してから生命保険の話なんです。生命保険料は家計においてはコストです。必要なコストの範囲にとどめてください。

●教育資金・老後資金

必要な時期が決まっている資金です。やはり時間が大切です。ライフプランを作成することで具体的に見える化できます。あとは目標に向かって貯蓄と資産運用です。生命保険だけが手段ではありません。ご注意ください。

●相続・税金など

専門家が必要な範囲です。ハードルが高い専門家の前にファイナンシャル・プランナーに相談してください。専門的な言葉の通訳にもなります。一緒に解決していきます。ライフスタイルプラスでは弁護士・税理士・社会保険労務士・不動産鑑定士などの専門家とのネットワークがあります。相談内容によってはチームで解決いたします。ご相談ください。