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​​ファイナンシャル・プランナー事務所

プロのファイナンシャルプランナーとして、お客様がすぐ実行できるアドバイスを提供します。将来に向けての資金計画について不安をなくすためにできることをお伝えし、一緒に同じ方向を向いて進むことをお約束します。ライフプラン表の作成や資産運用で少しでも皆様の人生においてプラスになるように心がけています。
私にお任せください。ホームページをご覧いただき、相談を希望される方はお気軽にお問い合わせください。

 

​​トピックス 老後資金2000万円赤字

​​金融庁から提示された「老後資金2000万円赤字」ですが、果たしてそんなに赤字があるのでしょうか?それとも2000万円以上に不足するのでしょうか?モデルケースとご自身のご家庭では事情が違います、全く同じではありません。必要なことはご自身の現状把握と現実的な見込みを確認することです。家族の形でも変わります。家族同士の関係性でも変わります。まずは福田に相談してください。確認してみましょう。もちろん、準備できます

​平均はあくまで参考に

資産運用は怖いもの、そんなイメージがあるかもしれません。また、まとまった資金が必要と思うかもしれません。
すべてがリスク商品ではありませんし、投資スタンスは「長期・分散・積立」です。時間を使うことでゆったりとした気持ちで資産運用を考えることができます。

​​資産運用の考え方

​​商談と相談は違います。商品販売の前提を作る相談と、本当に相談することは違います。何のための相談でしょうか?その商品を買うための導入の相談ですか?ご自身がより豊かな生活を考えての相談でしょうか?相談相手がとても大事なのはもちろんご理解いただけると思います。そのときに福田を思い出していただけると嬉しく思います

​​ファイナンシャル・プランナーに相談するということ

 

企業型確定拠出年金 
専門FP ライフスタイルプラス

​企業型確定拠出年金の導入から社員向け投資教育・個別相談まで対応いたします。制度を採用した企業のメリット、そこに働く社員のメリットをお伝えいたします。メリットだけではなく、注意点もありますので、合わせてご案内をいたします。

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​​個人のお客様

​​住宅購入・資産運用・生命保険などのご相談

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代表 福田智司

​プロフィール

トヨタ系ディーラー、国内生命保険会社、保険代理店と営業職を経験。ファイナンシャル・プランナー資格取得後、独立を考え2017年にライフスタイルプラスを開業。相談業務に取り組む。

まだ生命保険の仕事をする前のことですが、父親が心筋梗塞で入院しました。当時父親は自営業でしたので、入院=収入無しという状況でした。入院費用は何とかなりましたが、加入していた生命保険は役に立ちませんでした。それから、独学で生命保険を勉強し、自分自身の生命保険を見直しました。今振り返っても、その時の保険担当者と対等に話ができていたと思います。そういうこともあり、ごの業界に入ってきたのかもしれません。

​​現在、AFP IFAの資格を活かし、FBCラジオ ユーグレディオ(17:45~18:15放送)の第1第3月曜日「FPふくちゃんのお金に関するエトセトラ」レギュラー出演中。ライフプラン・資産運用・生命保険・住宅購入などお金にまつわる情報提供しています。質問があれば受け付けます。ラジオのコーナー内でお答えします。

福井市生まれ

妻1人、子ども3人 子どもの部活のお蔭さまでテニスとサッカーに詳しくなりました。

まちづくり団体「円山CMB」に参画、リゾット専用米を栽培し、地域交流事業を展開しています。

所属団体

日本FP協会 福井支部長

福井商工会議所 青年部 理事

福井市PTA連合会 常任理事

​円山CMB 代表

 

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